Анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска.

1. Общие положения.

Основанием для проведения анализа состояния конкурентной среды является  приказ от 22.07.2011 №167 о возбуждении дела №28-А-11 и создания комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства и определение о назначении дела №28-А-11 о нарушении антимонопольного законодательства от 25.07.2011г..

Настоящий анализ проводится в соответствии с п. 3.7 Административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденного Приказом ФАС России от 17.01.2007 № 5.

Согласно Порядка проведения анализа на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220., в соответствии с п. 3.6.4. Регламента, для определения признаков наличия доминирующего положения МУП «Тепловые сети» г Саяногорска проведен предварительный анализ состояния конкурентной среды на данном рынке

Предварительно определено, что у МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска на  рынке услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде  на локальной территории г. Саяногорска, ограниченной принадлежностью тепловых сетей МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска, имеются признаки наличия доминирующего положения

Целью настоящего анализа является изучение сложившихся характеристик товарного рынка и определение наличия доминирующего положения.

Законодательной и нормативной базой для данного заключения служат:

• Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» (далее Закон о защите конкуренции);
• Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, зарегистрирован в Минюсте РФ 02.08.2010 № 18026 (далее – Порядок анализа рынка);
• Административный регламент ФАС России по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденный Приказом ФАС России от 17.01.2007 № 5;

• «Общероссийский классификатор по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002), принят и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007г. №329-ст);
•  Материалы дела № 28-А-11.

2. Определение временного интервала исследования товарного рынка.

В соответствии с Главой II Порядка анализа рынка для рассмотрения дела №28-А-11 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска  по заявлению ООО «Саяны» требуется провести  ретроспективный анализ состояния конкурентной среды, т.е. необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка.

Исследование товарного рынка проводится на основании документов и материалов,  поступивших в течение рассмотрения дела № 28-А-11.

Исследование рынка производится на основании изучения характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования. Проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке.

Исходя из вышеизложенного период исследования определим с момента поступления заявления до настоящего времени. То есть с 26.05.2011 до настоящего времени.

3. Определение продуктовых границ товарного рынка.

Продуктовые границы товарного рынка определяются в соответствии с Главой III Порядка анализа рынка.

Процедура выявления услуги, обращающейся на товарном рынке (определение продуктовых границ товарного рынка) включает в себя:

• Предварительное определение товара;
• Выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;
• Определение взаимозаменяемых товаров.

Предварительно продуктовые границы товарного рынка определены как – поставка тепловой энергии в горячей воде.

В своем заявлении ООО «Саяны» обжалует действия МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска по не обоснованному (по мнению ООО «Саяны») отказу от заключения договора на  поставку тепловой энергии в горячей воде.

В соответствии со ст. 4 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" товар - это объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. Таким образом, данный вид услуги является товаром.

Товар, исследуемый на данном товарном рынке, определен  в «Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС2002)» (принят и введен Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 №329-ст) в разделе Е – Электроэнергия, газ, пар и вода; подраздел ЕА – Электроэнергия, газ, пар и вода; класс – электроэнергия, газ, пар и вода с кодом 40; подкласс – пар и горячая вода (тепловая энергия), с кодом 40.3; группа – пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии)  с кодом 40.30; подгруппа – пар и горячая вода  (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) с кодом 40.30.10; категория  - тепловая энергия с кодом 40.30.10.110; подкатегория – тепловая энергия, отпущенная котельными с кодом 40.30.10.113.

У ООО «Жилищный трест» и ООО «Саяны» имеются разногласия при заключении договора на поставку тепловой энергии в горячей воде с МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска. Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены при заключении договора на поставку и пользование тепловой энергией в горячей воде. В 2010 году МУП «Тепловые сети» осуществляло отпуск тепловой энергии в горячей воде в дома, обслуживаемые ООО «Жилищный трест», а именно жилые дома Советского микрорайона №№2, 3, 4, 5, 6, 14, 17, 20, 26, 27, 29, 36,  и Ленинградского микрорайона, дом №19, 19а, 26а, 37 г. Саяногорска. В настоящий момент ООО «Саяны» обратилось в МУП «Тепловые сети» с просьбой заключить договора на поставку и пользование тепловой энергии в горячей воде на эти же дома.

Между МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска и ООО «Саяны» заключен договор на поставку и пользование тепловой энергией в горячей воде от 11.03.2010 №861. Предмет договора подача тепловой энергии в горячей воде до границы эксплуатационной ответственности. Договор действует с 01.01.2010 по 31.12.2010 и считается ежегодно продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за месяц до окончания срока не последует заявление одной из сторон об отказе от настоящего договора.

Согласно устава МУП «Тепловые сети» предметом его деятельности является выработка и транспортировка тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей, ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей и инженерной инфраструктуры г. Саяногорска.

Услуги  по поставке тепловой энергии в горячей воде  характеризуются:

• использованием в ходе технологического процесса сложной инженерной инфраструктуры, привязанной к конкретной территории (теплосети);
• невозможностью для потребителя отказаться от получения данной услуги на сколько-нибудь длительный срок;
• невозможность компенсации недопроизводства услуги в один период за счет более интенсивного их производства в другой;
• необходимость четкой взаимоувязки на всех стадиях производственного процесса;
• тесной зависимостью организации производственного процесса, потребности в мощностях и конкретных инженерных решений от местных условий.

Услуги по поставке тепловой энергии в горячей воде являются невзаимозаменяемыми.

Продуктовые границы товарного рынка определены в соответствии с Главой III Порядка анализа рынка  будут являться – поставка тепловой энергии в горячей воде.

4. Определение географических границ товарного рынка.

Определение географических границ товарного рынка определено в соответствии с главой IV Порядка анализа рынка.

Определение географических границ товарного рынка определено в соответствии с главой IV Порядка анализа рынка.

Процедура определения границ территории на которой покупатель (покупатели) приобретают или имеют экономическую возможность приобрести услугу и  не имеют такой возможности за ее пределами (определение географических границ рынка) включает:

• Предварительное определение географических границ товарного рынка;
• Выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения услуги покупателями;
• Определение территории, входящей в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

Предварительно географические границы ограничены в пределах тепловых сетей МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска. 

Объектом антимонопольного контроля является хозяйствующий субъект, в отношении которого выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, в данном случае это МУП «Тепловые сети».

Определение географических границ товарного рынка проводится на основе информации, в том числе о структуре товаропотоков  (о границах территории, за пределы которой вывозится и на которую ввозится не более 10 процентов от общего объема рассматриваемой товарной массы).

Определим территорию, на которой покупатель – ООО «Саяны», либо ООО «Жилищный трест» имеет возможность приобретать услуги по поставке тепловой энергии в горячей воде и не имеет такой возможности за ее пределами.

Получать (поставлять) тепловую энергию в горячей воде возможно только по тепловым сетям (то есть одновременно получая услуги по передаче тепловой энергии). Услуги по поставки и передаче тепловой энергии неразрывно связаны между собой. 

Инженерная инфраструктура (тепловые сети) принадлежат на праве собственности Департаменту архитектуры и градостроительства недвижимости г. Саяногорска. В целях реализации МУП «Тепловые сети» уставной деятельности указанное недвижимое имущество передано МУП «Тепловые сети» на основании заключенных договоров аренды.

МУП «Тепловые сети» представило оперативную схему теплосетей. Согласно которой поставку тепловой энергии в горячей воде через присоединенную сеть осуществляет МУП «Тепловые сети» г. Саяногорск.

Кроме того, по информации Администрации г.  Саяногорска хозяйствующие субъекты, осуществляющие передачу тепловой энергией МУП «Тепловые сети».

Ограничим географические границы в пределах тепловых сетей МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска.  

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, постоянно продающие в его границах рассматриваемый товар (услугу) в пределах определенного временного интервала.

В сложившейся, рассматриваемой ситуации это МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска. Иные хозяйствующие субъекты, в течение краткосрочного периода не могут  при обычных условиях оборота и без дополнительных издержек войти на данный рынок.

Услугу по поставке тепловой энергии в горячей воде оказывает МУП «Тепловые сети» г Саяногорска.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

Расчет общего объема товарной массы в обороте за указанный период времени на услуги по передаче тепловой энергии в географических границах тепловых сетей МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска определяется на основании действующего договора от 11.03.2010 № 861 на поставку и пользование тепловой энергии в горячей воде, заключенного с МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска с ООО «Жилищный трест». Объем отпуска потребителю тепловой энергии на отопление составляет  185 240,8 Гкал. в год, объем отпуска потребителю горячего водоснабжения составляет  1 815 780,0 куб. м. в год.

Доля МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска  на рынке услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде в географических границах тепловых сетей МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска превышает 50%.

7. Определение уровня концентрации товарного рынка.

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

• Коэффициент рыночной концентрации;
• Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Коэффициент рыночной концентрации

Коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном рынке, выраженная в процентах, определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Показатели рыночной концентрации на этом рынке: CR1 приближен к  100%. 

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) сумма квадратов долей на товарном рынке, выраженная в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

HHI приближен  к 10000.

Рынок является высококонцентрированным, конкуренция не развита.  

8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Показатели рыночной концентрации на этом рынке: CR1 приближен к  100%. 

 Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана  HHI приближен  к 10000.

Рынок услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска является высококонцентрированным  и относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

Вывод.

Имеются признаки доминирования у хозяйствующего субъекта МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска

Рекомендуем  Комиссии Хакасского УФАС России по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства признать положение  филиала МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска

за определенный период- с 26.05.2011г.  по настоящий момент;

в продуктовых границах – услуги по поставке тепловой энергии в горячей воде;

в географических границах -  в пределах тепловых сетей МУП «Тепловые сети» г. Саяногорска. 

доминирующим.