Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке эксплуатации автодорогой, в географических границах локальной территории данной откаточной автодороги.

Основанием для проведения анализа оценки состояния конкурентной среды является решение о возбуждении дела, принятое по результатам рассмотрения заявления генерального директора ОАО «МКК-Саянмрамор» <…> по признакам нарушения ИП <…> части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (приказ о возбуждении дела №46-А-11 от 29.08.2011г. №205, определение о назначении дела № 46-А-11 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению от 12.09.2011г.), на основании которого получено  поручение (служебная записка) председателя  Комиссии Хакасского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Настоящий анализ проводится в соответствии с п. 3.7 Административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденного Приказом ФАС России от 17.01.2007 № 5.

Целью настоящего анализа является изучение сложившихся характеристик товарного рынка.

Законодательной и нормативной базой для данного заключения служат:

• Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» (далее Закон о защите конкуренции);
• «Земельный кодекс Российской Федерации» от 26.10.2001 № 136-ФЗ (далее – Земельный кодекс РФ);
• Федеральный закон от 08.11.2007 «257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской Федерации»;
• Порядок проведения анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке», утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, зарегистрирован в Минюсте РФ 02.08.2010 № 18026 (далее – Порядок анализа рынка);
• Административный регламент ФАС России по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденный Приказом ФАС России от 17.01.2007 № 5;

•  «Общероссийский классификатор по видам экономической деятельности ОК 034-2007, принят и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 №329-ст;
• Информация, представленная в адрес Хакасского УФАС России в рамках рассмотрения дела №46-А-11.

1. Определение временного интервала исследования товарного рынка.

В соответствии с главой II Порядка анализа рынка для рассмотрения дела № 46-А-11 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ИП <…> по заявлению ОАО «МКК-Саянмрамор» требуется провести  ретроспективный анализ состояния конкурентной среды, т.е. необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка.

Исследование товарного рынка проводится на основании документов и материалов, поступивших в течение рассмотрения дела № 46-А-11, на момент проведения настоящего анализа.

Согласно Постановления Третьего Арбитражного апелляционного суда от 06.09.2011 по делу №А74-891/2010за ОАО «МКК-Саянмрамор», г. Саяногорск, установлено право ограниченного пользования (сервитут) недвижимым имуществом – откаточной автодорогой от автодороги г. Саяногорск – п. Черемушки до промплощадки карьера, протяженностью 12400 м., площадью 136400 м.кв., расположенной по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мрамора, Литера В23, В24, В25, для проезда, прохода к принадлежащему ОАО «МКК-Саянмрамор» имуществу.

Договором аренды недвижимого имущества от 01.01.2011 №01/2011 ООО «Саянмрамор-Хакасия» передало ИП <…> во временное пользование (аренду) недвижимое имущество, в том числе автодорогу откаточную, инв. №442. Срок действия договора до 01.12.2011г. По истечении срока договора, его действие считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

Покупатели не заменяют и не готовы заменить в потреблении услугу по эксплуатации автомобильной - откаточной автодорогой в одни периоды времени, этой же услугой, приобретаемой в другие периоды времени. При выборе временного интервала  учтем  обусловливающие данный выбор характеристики товарного рынка (стабильность поставок в течение года, отсутствие возможности изменять время продаж услуги, длительные договорные отношения). Указанные характеристики стабильны в пределах рассматриваемого временного интервала.

Исходя из вышесказанного, период исследования товарного рынка определим с момента заключения договора аренды недвижимого имущества 01.01.2011 до момента рассмотрения дела.

Временной интервал исследования товарного рынка – с 01.01.2011г.  по настоящий момент (момент рассмотрения дела).

2. Определение продуктовых  границ  товарного рынка.

Продуктовые границы товарного рынка определяются в соответствии с главой III Порядка анализа рынка.

-процедура определения продуктовых границ товарного рынка включает в себя: предварительное определение товара;

- выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

Предварительно продуктовые границы рассматриваемого товарного рынка определены как эксплуатация автомобильной дороги.

Определение товарных границ рынка возможно на основе условий договора, заключенного в отношении товара, нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность, общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности,  и т.п.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 07.04.2010) "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (принят ГД ФС РФ 17.06.1997) сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения.

Согласно  статьи 40 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» владелец платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки, либо в случае использования платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки, на основании концессионного соглашения концессионер обязан:

1) обеспечить беспрепятственный проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги при условии соблюдения предусмотренного скоростного режима;

2) устранять в установленные сроки неисправности, препятствующие нормальному использованию платной автомобильной дороги или платного участка автомобильной дороги;

3) обеспечивать пользователей платной автомобильной дорогой или платным участком автомобильной дороги информацией о стоимости проезда транспортных средств по ним, об оказываемых услугах, о порядке, формах и системе их оплаты, о перечне услуг, входящих в стоимость проезда транспортных средств по такой автомобильной дороге или такому участку автомобильной дороги, и о порядке оказания этих услуг.

Товар, исследуемый на данном товарном рынке, определен  в «Общероссийском классификаторе продукции видов экономической деятельности, утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 06.11.2001 №454-ст,  в разделе I – Транспорт и связь; класс – деятельность сухопутного транспорта вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность с кодом 60; подкласс –прочая вспомогательная транспортная деятельность с кодом 63.2; группа – прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта с кодом 63.21;  подгруппа прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта с кодом 63.21.2; вид- эксплуатация автомобильных дорог общего пользования с кодом 63.21.22;

На основании свидетельства о государственной регистрации от 10.02.2003г. откаточная автодорога от автодороги г. Саяногорск – п. Черемушки до Промплощадки карьера протяженностью 12400 м площадью 136400 кв.м. принадлежит на праве собственности ООО «Саянмрамор-Хакасия». Адрес местонахождения: Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мрамора.

Согласно Постановления Третьего Арбитражного апелляционного суда от 06.09.2011 по делу №А74-891/2010за ОАО «МКК-Саянмрамор», г. Саяногорск, установлено право ограниченного пользования (сервитут) недвижимым имуществом – откаточной автодорогой от автодороги г. Саяногорск – п. Черемушки до промплощадки карьера, протяженностью 12400 м., площадью 136400 м.кв., расположенной по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мрамора, Литера В23, В24, В25, для проезда, прохода к принадлежащему ОАО «МКК-Саянмрамор» имуществу.

Договором аренды недвижимого имущества от 01.01.2011 №01/2011 ООО «Саянмрамор-Хакасия» передало ИП <…> во временное пользование (аренду) недвижимое имущество, в том числе автодорогу откаточную, инв. №442.

ИП <…> и ООО «Саянмрамор-Хакасия» согласовали и утвердили положение о пропускном и внутриобъектовом режимах (далее Положение). Положение определяет основные требования по организации и осуществлению пропускного и внутиобъектового режима на предприятии ООО «Саянмрамор-Хакасия» и ИП <…> Разделом II  Положения определены порядок выдачи пропусков, их виды и назначения на разовые пропуска

В заявлении ОАО «МКК-Саянмрамор» указано, что ИП <…> препятствовал проезду 20 мая 2011 года в 18-00 часов автотранспорта, принадлежащего ОАО «МКК-Саянмрамор» по откаточной автодороге от автодороги г. Саяногорск - п. Черемушки до промплощадки карьера, земельному участку к имуществу, принадлежащему ОАО «МКК-Саянмрамор»

Фактически возникли разногласия с ОАО «МКК-САЯНМРАМОР» по эксплуатации откаточной автодороги.

Свойства товара, определяющих выбор покупателя:

• Функциональное назначение, цель потребления услуги и ее потребительские свойства – эксплуатация, пользование недвижимым имуществом – откаточной автодорогой.
• Применение товара – профессиональное использование.
• Целью потребления услуги является осуществление основного вида деятельности ОАО «МКК-Саянмрамор» в соответствии с Уставом общества – опытная и промышленная разработка месторождений природного камня и других видов месторождений полезных ископаемых.
• Качественные, технические характеристики – соблюдение определенных эксплуатационных, технических показателей характеризующих состояние автодороги.
• Цена – не установлена.
• Невозможность компенсации недопроизводства услуги в один период за счет более интенсивного их производства в другой;

Определение продуктовых границ товарного рынка основывается, в том числе на мнении покупателей (как физических, так и юридических лиц) о взаимозаменяемости товара.

Товар, потенциально являющейся взаимозаменяемым для товара эксплуатация автодорогой – это товар, входящий вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу общероссийских классификаторов.  

В «Общероссийском классификаторе продукции видов экономической деятельности ОК 029-2001, утвержденный Постановлением Госстандарта ОРФ от 06.11.2001 №454-ст,  в разделе I – Транспорт и связь; подраздел IA – транспорт и связь; класс – деятельность сухопутного транспорта вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность с кодом 60; подкласс – прочая вспомогательная транспортная деятельность с кодом 63.2; группа – прочая вспомогательная деятельность  сухопутного транспорта с кодом 63.21.

При сопоставлении по существенным свойствам товара эксплуатация автодорог общего пользования и прочая вспомогательная деятельность  сухопутного транспорта - эти виды деятельности не являются взаимозаменяемыми. Покупатели не заменяют и не готовы заменить в потреблении товар -  эксплуатация автодороги.

При определении взаимозаменяемых товаров в соответствии со ст. 4 Закона о защите конкуренции покупатели фактически не заменяют и не готовы заменять товар эксплуатация автодорогой в процессе потребления (в том числе в производственных целях), учитывая его функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры. Так как данный товар невозможно заменить в процессе потребления в течение года  на другой товар или в связи с тем, что с заменой потребитель несет значительные издержки, он также не является взаимозаменяемым.

В результате «теста гипотетического монополиста», проведенного на основании пункта 3.9 Порядка анализа рынка в рамках рассмотрения дела в качестве продуктовых границ товарного рынка рассмотрен товар, причем  цены на него могут быть повышены продавцом без сопутствующей такому повышению цены утраты его выгоды. Гипотетическое увеличение цены на рассматриваемый товар не ведет к его замене приобретателями на другие товары.

Кроме того, Хакасское УФАС России не располагает информацией о том, что замена имела место или имеет место.  Мнение покупателей о продуктовых границах рынка таково: покупатель ограничен в выборе этого товара и не имеет возможности заменить этот товар каким-либо другим.

Товар - эксплуатация автодорогой является не взаимозаменяемым.

В данной ситуации географические границы товарного рынка определяются с учетом особенностей предоставления этих услуг, то есть возможностей приобретателей по доступу к инфраструктуре и ее использованию.

На основании вышеизложенного продуктовые границы товарного рынка определены в соответствии с главой III Порядка анализа рынка  будут являться –эксплуатация автомобильной дороги.

3. Определение географических границ товарного рынка.

Определение географических границ товарного рынка определено в соответствии с главой IV Порядка анализа рынка.

Процедура определения границ территории на которой покупатель (покупатели) приобретают или имеют экономическую возможность приобрести услугу и не имеют такой возможности за ее пределами (определение географических границ рынка).

 Процедура определения географических границ товарного рынка включает в себя:

- предварительное определение географических границ товарного рынка;

- выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем.

Предварительно географические границы товарного рынка эксплуатации автомобильной дороги определены как границы локальной территории откаточной автодороги  от автодороги г. Саяногорск – п. Черемушки до промплощадки карьера, протяженностью 12400 м, площадью 136400 м. кв., расположенной по адресу Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мрамора, находящейся в аренде у ИП <…>.

Согласно материалов дела № 46-А-11 покупатель ОАО «МКК-Саянмрамор» приобретает товар эксплуатацию автомобильной дорогой у продавца ИП <…>. 

Объектом антимонопольного контроля является хозяйствующий субъект, в отношении которого выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, в данном случае это – ИП <…>, в действиях которого усматриваются признаки нарушения статьи 10 Закона о защите конкуренции.

В собственности ОАО «МКК-САЯНМРАМОР» имеются следующие объекты недвижимости:

- стоянка белазов и бульдозеров без выделенного в натуре помещения площадью 2015,6 кв.м., склад запчастей общей площадью 258,4 кв.м., расположенные по адресу Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонский карьер в границах Карловского лесничества Саяногорского лесхоза;

- водозаборное сооружение на промплощадке, скважина артезианская № 8, материальный склад площадью 235,2 кв.м., насосная станция площадью 12,3 кв.м., расположенные по адресу Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мрамора;

-склад запчастей, общей площадью 258,4 кв.мю., расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонский карьер в границах Кардовского лесничества Саяногорского лесхоза, литера Б;

Материальный склад, площадью 235,2 кв.м., расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мрамора, литера Б2;

-насосная станция, площадью 12,3 кв.м., расположенная по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мрамора, литера В40.

ОАО «МКК – САЯНМРАМОР» не имеет возможности использовать свое имущество, не используя автодорогу, которая является единственной возможностью для подъезда к имуществу ОАО «МКК САЯНМРАМОР».

Согласно заключения от 30.08.2010 №492-ис/А Государственного учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» следует, что откаточная автомобильная дорога от автомобильной дороги г. Саяногорск – п. Черемушки до промплощадки карьера, протяженностью 12400 м., площадью 136400 кв.м., расположенная по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мрамора является единственной подъездной дорогой к карьерам и имуществу ОАО «МКК-Саянмрамор».

Кроме того, данные обстоятельства отражены в Постановлении Третьего Арбитражного апелляционного суда от 06.09.2010 по делу № А74-891/2010.

Из материалов дела следует, что заявитель не имеет возможности использовать свое имущество, не используя автодорогу, которая является единственной возможностью для подъезда к имуществу ОАО «МКК САЯНМРАМОР». С одной стороны дорога ограничена обрывом, с другой стороны – горным массивом. Согласно схеме подъездных автодорог к карьерам ОАО «МКК-Саянмрамор» видно, что откаточная автодорога с одной стороны ограничена Майнским водохранилищем, рекой Уй, с другой стороны – горными отводами. Данный вариант проезда ОАО «МКК-Саянмрамор» использовал до того, как ООО «Саянмрамор-Хакасия» зарегистрировал свое право собственности на откаточную автомобильную автодорогу. Данный проезд является наиболее оптимальным поскольку обеспечивает возможность проезда специализированного автотранспорта к объектам недвижимости имущества и земельным участкам ОАО «МКК-Саянмрамор». Альтернативные варианты проезда не могут обеспечить потребность ООО «Саянмрамор-Хакасия» в проезде к его объектам недвижимого имущества.

Таким образом, следует, что доступ к имуществу ОАО «МКК-Саянмрамор» возможен только по откаточной автодорогой от автодороги г. Саяногорск – п. Черемушки, находящейся в аренде у  ИП <…>.

Условия обращения товара, ограничивающие экономические возможности приобретения товара покупателем:

• Данный проезд является наиболее оптимальным, поскольку обеспечивает возможность проезда специализированного автотранспорта к объектам недвижимости имущества и земельным участкам ОАО «МКК-Саянмрамор»
• Особенности территории, место расположение откаточной автодороги (с одной стороны дорога ограничена обрывом, а с другой стороны горным массивом);
• Покупатель не может изменить район продаж (место нахождения месторождения мрамора);
• Отсутствует возможность перемещения услуги по эксплуатации автодорогой от покупателя к продавцу.
• Строительство новых автодороги требует  значительных материальных затрат.

Исходя из условий обращения товара эксплуатации автомобильной дороги покупатели приобретают у продавца, в аренде у которого является данная автодорога в пределах локальной территории данной откаточной автодороги.

Технически  приобрести товар за пределами территории локальной территории откаточной автодороги  не возможно.

В результате «теста гипотетического монополиста», проведенного на основании пункта 4.6 Порядка анализа рынка в рамках рассмотрения дела, приобретатели не готовы и не имеют возможности приобретать товар эксплуатация автомобильной дорогой за пределами предварительно определенных географических границ рынка, если цена на товар долговременно  (дольше 1 года) повысится на 5-10 процентов, а за пределами границ останется прежней. Гипотетическое увеличение цены на обращающийся в пределах определенной территории товар не усматривает утрату продавцом выгоды от продажи товара по увеличенной цене.  Мнение покупателей о географических границах рынка таково: покупатель ограничен в выборе этого товара и не имеет возможности заменить этот товар каким-либо другим.

Определим географические границы рынка эксплуатации автодорог, локальной территорией данной откаточной автодороги.

4. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, постоянно продающие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

5. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

Расчет общего объема товарной массы в обороте с 01.01.2011г. по настоящий момент на товар эксплуатации автомобильной дороги в географических границах локальной территории данной откаточной автодороги, принадлежащей на праве аренды ИП <…> и долей хозяйствующих субъектов на рынке определяется на основании объема (грузопотока)  в натуральном и стоимостном выражении.

В материалах дела имеются данные с перечнем автотранспорта, принадлежащего ОАО «МКК-Саянмрамор», имеющего право движения по указанной автомобильной дороги для выдачи пропусков.

Однако, на момент настоящего исследования ИП <…> не предоставил общих объемов грузопотока в натуральном и стоимостном выражении. С учетом права аренды на откаточную автодорогу ИП <…>, расположения откаточной автодороги, расположения технологической инфраструктуры, а также организации и осуществления пропускного режима, делаем вывод, что весь объем услуг по эксплуатации автодорогой оказывает ИП <…>.

Продавцом (поставщиком) рассматриваемого рынка эксплуатации автодорогой в географических границах локальной территории данной откаточной автодороги, принадлежащей на праве аренды ИП <…> за указанный период времени в географических границах рассматриваемого рынка является единственный хозяйствующий субъект  –  ИП <…>.

Доля ИП  <…> на услуги по эксплуатации автодорогой в географических границах локальной территории данной откаточной автодороги, принадлежащей на праве аренды ИП <…> приближена к 100%, то есть превышает 50 %.

6. Определение уровня концентрации товарного рынка.

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

• Коэффициент рыночной концентрации;
• Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Коэффициент рыночной концентрации

Коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном рынке, выраженная в процентах, определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Показатели рыночной концентрации на этом рынке: CR1 приближен к  100%. 

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) сумма квадратов долей на товарном рынке, выраженная в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

HHI приближен  к 10000.

Рынок является высококонцентрированным, конкуренция не развита. 

7. Определение барьеров входа на товарный рынок.

Процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке (барьеров входа на товарный рынок) включает:

- Выявление наличия барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

- Определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

К барьерам входа на товарный рынок относятся:

Экономические ограничения - необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений, отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено.

Административные ограничения

Необходимо надлежащим образом оформленные документы на земельные участки и другая разрешительная документация для строительства аналогичной автодороги.

Другие ограничения

Особенности географического расположения, территории.

Оценить преодолимость барьеры входа на товарный рынок  невозможно из-за отсутствия информации о сроках и величине затрат на преодоление этих барьеров, а также отсутствия информации о доходах (преимуществе) которые предполагает получить хозяйствующий субъект, собирающийся войти на данный рынок.

8.  Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Показатели рыночной концентрации на этом рынке: CR1 приближен к  100%. 

 Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана  HHI приближен  к 10000.

Рынок эксплуатации автомобильной дороги является высококонцентрированным  и относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

9. Вывод.

Имеются признаки доминирования у хозяйствующего субъекта ИП <…>.

Рекомендуем  Комиссии Хакасского УФАС России по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства признать положение ИП <…>.

за определенный период- с 01.01.2011г по настоящий момент;

в продуктовых границах –эксплуатация  автомобильной дорогой;

в географических границах – локальной территории данной откаточной автодороги, находящейся в аренде у ИП <…>,

доминирующим.